Pierre est un garçon observateur qui connaît tous les noms des plantes et des animaux qui l'entourent. Nina vit dans le village, chez sa grand-mère qui lui apprend des chants mystérieux. Ensemble, ils partent explorer la forêt. Nina découvre une mare aux sorcières, mais Pierre ne la croit pas. Lorsqu'elle entonne une chanson de sa grand-mère, toute la forêt s'anime.
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