Tout le pays est sous la coupe de l'Empire du Nord, un nouveau régime moderne qui interdit la magie et traque les dernières créatures fantastiques par le biais d'une milice secrète, les Abeilles. Celles-ci recherchent une petite fille du nom de Béatrice, considérée comme la dernière des sorcières. Roméo et Barabas, deux voleurs, l'aident à rallier la mystérieuse cité de Saint Arcane.
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