Nico et Ouistiti explorent le ciel et le cosmos à bord de leur ballon-machine. Ils font la rencontre des moutons-nuages, des grandes princesses du ciel et d'un Père Noël en détresse avant de mettre le cap sur la planète sucrée. Un accès au fichier MP3 permet d'écouter l'histoire lue par l'auteure accompagnée de sons et de musiques de l'espace.
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