Face aux moqueries de ses camarades sur ses oreilles décollées, Pilou perd sa joie de vivre. Un soir, il s'isole dans l'obscurité pour cacher ses oreilles, lorsque ces dernières commencent à grandir à tel point que Pilou s'envole aux côtés d'une nuée d'hirondelles. Débute alors un beau voyage autour du monde qui aide Pilou à accepter sa différence.
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